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2.完善客户经理的渠道识别码填写,随后即刻转入身份证正反面照片上传流程
3.确保在设定银行卡和交易密码时,银行卡账号填写准确,以防审核失败
4.根据投资者特性进行适当性评估,精准匹配最适合其需求的理财产品
5.把开户所需的文件提交上来,剩下的就是坐等审核结果
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