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近期网红经济火热，新流量入口为国货品牌、代运营企业带来新成长机遇。网红经济火热，代运营、国货品牌显著受益。国企改革有望随着各级国资委会议、任务下达而加速推进，重视零售国改主题机会。短期重视超跌、低估值的百货、珠宝等可选消费弹性标的；中长期继续推荐需求红利、竞争优势不断加强的四小龙头。

直播电商不仅仅是替代了传统货架式电商，也不是历史上电视购物简单的升级版本，而是从整个产业链的角度提升了消费者与品牌商之间的链接效率。从商品端看，直播提升了非标商品潜在线上渗透率；从用户端看，直播能够发现用户非计划性购物需求；从产业链看，直播加快了供给端产品开发速度，实现用户需求的即时响应。而5G时代是直播电商真正的大风口。