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投资者需要携带有效证件,如身份证等,亲自到营业部现场进行办理。最近20个交易日名下日均证券类资产不低于人民币30万元。这里的证券类资产主要包括以该投资者名义开立的证券账户及资金账户内的资产,例如证券账户内的资金、股票、基金,以及使用证券账户内资金购置的券商理财产品等。
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