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叩富问财官方评定为【优质回答】
您好 ,中金财富证券在上海有多处营业部,以下是部分已知地址:
1. 长宁区红宝石路188号A幢
2. 黄浦区中山东二路88号101室
3. 虹口区横浜路132号
如果您计划前往这些营业部开户,可以按照以下步骤进行预约:
预约开户流程
1. 线上预约:
访问中金财富证券官方网站或下载官方APP,查找“预约开户”或“营业部预约”功能,按照提示填写个人信息(如姓名、手机号码、开户意向等)进行预约。
关注中金财富证券的官方微信公众号,部分券商会在公众号内提供预约开户的服务入口。
通过第三方财经网站、社交平台或广告中的开户链接,填写信息后预约客户经理协助开户。
2. 电话预约:
直接拨打中金财富证券的全国统一客户服务热线或上海地区专属服务电话,告知客服人员您的开户需求,他们会指导您完成预约流程或直接帮您转接至客户经理。
3. 联系客户经理:
如果您已经知道或通过朋友、网络等途径获得了中金财富证券客户经理的联系方式,可以直接与客户经理沟通预约开户事宜。客户经理会协助您安排合适的时间、地点,并告知需要携带的资料。
开户所需资料
预约成功后,前往营业部开户时通常需要携带以下资料:
有效身份证件:居民身份证原件(需在有效期内)。
银行卡:用于关联证券账户的同名银行储蓄卡或借记卡(注意确认银行是否与中金财富证券有合作关系,以便顺利办理第三方存管)。
手机:用于接收验证码、安装开户APP(如需)及进行视频见证等操作。
开户流程
到达营业部后,开户流程一般包括:
1. 填写开户申请表:在客户经理指导下填写开户申请表,包括个人信息、风险承受能力评估等内容。
2. 身份验证:提交身份证原件,由工作人员核对并进行身份信息录入、扫描或拍照。
3. 风险测评:完成风险承受能力测评问卷,以确定您的风险等级及适合的投资产品范围。
4. 签订协议:阅读并签署相关开户协议、风险揭示书、第三方存管协议等文件。
5. 关联银行账户:提供银行卡信息,办理证券账户与银行账户的三方存管关联手续。
6. 视频见证:根据监管要求,可能需要通过视频通话方式与后台工作人员进行实时身份验证和开户意愿确认。
7. 设置交易密码:设置证券账户的交易密码和资金密码(如有必要)。
完成以上步骤后,开户申请将提交审核。审核通过后,您会收到短信通知,告知证券账户已开立成功,可以开始进行交易。
请在预约及前往开户前,再次确认中金财富证券的最新开户要求和营业部信息,以防信息变动。同时,考虑到疫情防护措施,可能需要提前了解并遵守营业部的防疫规定。
以上就是关于中金财富证券上海营业部在哪里?怎么预约去开户的解决方案,供您参考,如果想深入了解这方面信息的话,建议随时加我微信细聊。
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