现在光伏主题基金都有哪些?为什么要重视光伏主题基金?
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你好,光伏全称太阳能光伏发电系统,属于新能源的一块细分。隆基股份及通威股份应该是目前光伏行业的龙头企业,目前市场上没有专门的光伏ETF基金,可以关注新能源ETF基金。比如代码为399808的中证新能,代码为399412的国证新能。另外有一些公募基金对于光伏企业的配置持仓也相对比较高,比如广发新兴产业精选和诺德周期策略以及上投摩根新兴动力A。
重视光伏主题基金的原因在于一下几个方面:1)光伏产业经过了前期的行业动荡整合、技术迭代更新,目前处于高景气周期,装机量的不断提升,是对于产业高景气度的确认,未来1~2年内的景气度确定性较高,这是行业估值逻辑发生变化的主要原因。2)十四五规划对于新能源规划的重视,市场预期光伏、风电的比例将得到提升,行业迎加速发展机会。3)中短期来看,硅料、光伏玻璃等产品价格持续上涨,一方面验证了行业景气度的提升,另一方面改善了公司利润结构。同时,产能的扩张速度小于需求增长速度,造成了供给的紧张态势,在一定程度上支撑着价格的上涨逻辑。
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