万亿级赛道“困境反转”，国产轮胎蓄势突破 轮胎是重要汽车零配件，兼具周期与消费属性。1）成本端，主要原材料价格回落，轮胎成本压力释放；海运费大幅回落、低于疫情前水平，国产品牌价格竞争力提升，利好轮胎出口。2）供给端，国内轮胎企业正通过技术研发、装备工艺、生产组织管理等方面努力接近或达到世界先进水平，竞争力有望逐步赶超第二梯队；“双反”制裁频发，轮胎企业全球化布局趋势显著。3）需求端，轮胎市场空间广阔，欧美经济下行压力较大，国产轮胎性价比、竞争力凸显，积极抢占海外市场份额。

中国银河首席证券师任文坡、翟启迪给出的投资建议是：预计2023-2025年公司营收分别为252.4、287.1、324.3亿元，同比变化15.3%、13.7%、13.0%；归母净利润分别为27.1、31.6、36.3亿元，同比变化103.7%、16.5%、14.9%；每股收益（EPS）分别为0.87、1.01、1.16元，对应PE分别为12.8x、11.0x、9.5x。轮胎行业迎“困境反转”，公司“产品力”持续升级且兼具成长属性，维持“推荐”评级。

从技术层面看

股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。

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