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1.专业的投顾经理：应具备良好的职业素养，应该具有为客户考虑，帮助用户达成目标，为客户保密等基本职业素养。
2.持有证监会颁发的牌照，资质必须是证券投资咨询机构。公司必须是投顾人员持证上岗，并且至少有一名投顾人员取得证券投资咨询执业资格。
3.投顾的产品和策略。选择券商投顾，还要看投顾产品的种类、特点、收益率等表现。要选择有多样化、差异化、优质化的投顾产品，能够满足客户不同的风险偏好和收益目标。要选择有科学化、系统化、智能化的投顾策略
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首席周经理 
回答时间：2023-11-03 22:42 
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