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1.持有证监会颁发的牌照，资质必须是证券投资咨询机构。公司必须是投顾人员持证上岗，并且至少有一名投顾人员取得证券投资咨询执业资格。
2.要看下公司的正规性及整体实力，也要了解下它的投顾团队和服务内容怎么样，这些都是基本。
3.有针对性的投顾团队：可以根据客户实际情况给给出具体投资方案，快速全面地剖析各类市场的运营、价值及未来发展趋势，提供给投资者。
3、专业的投顾经理：应具备良好的职业素养，应该具有为客户考虑，帮助用户达成目标，为客户保密等基本职业素养。
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顾问林 
回答时间：2023-10-25 00:57 
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