1.持有证监会颁发的牌照,资质必须是证券投资咨询机构。公司必须是投顾人员持证上岗,并且至少有一名投顾人员取得证券投资咨询执业资格。
2.选择券商投顾,还要看投顾产品的种类、特点、收益率等表现。要选择有多样化、差异化、优质化的投顾产品,能够满足客户不同的风险偏好和收益目标。要选择有科学化、系统化、智能化的投顾策略
3.投顾团队可能具备专业的知识和技能,能够为客户提供个性化的投资建议和服务,根据客户的风险偏好、投资目标等因素进行定制化的投资规划。
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