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对2021年之前获批试点已开业的15家基金投顾试点机构（5家基金公司及其子公司、3家第三方基金销售机构和7家券商）进行了分析，认为南方基金的司南投顾提供的投顾组合最多，达到了21个，涵盖了不同的风格、场景和目标；华夏基金的特色在于推出了教育和养老的场景定制策略；嘉实基金的特色在于推出了美元生息组合和止盈策略；易方达基金则对高净值客户提供线下投顾服务

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