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1、帮助客户理解市场动态、行业信息和个股研究,基于客户的风险承受能力和服务需求。
2、提供投资组合建议,这些建议通常以狭义的有价证券组合的形式给出。
3、提供理财规划投资建议,这通常包括客户资料收集、整理、分析和判断,以确定客户需求,然后提出合理的综合理财方案。
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