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1、交易经验的要求：在证券公司办理的话，需要具备6个月证券交易经验，并且开通过融资融券账户；在期货公司办理也是需要6个月交易经验，其中还需有金融期货的交易经历。
2、资产的要求：需要在开通账户前日均资产不少于50万元。
3、拥有完整的期权模拟交易经验。
4、具备期权基础知识，通过上交所认可的相关测试。
5、风险评级为积极型及以上，且测评时间在两年的时间以内的。

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