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在办理开通手续时，为什么要向证券公司提供个人基本情况和风险偏好等信息？
小杨经理 在线
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你好，金融投资是有风险的，有可能造成亏损，了解客户信息
一是监管机构要求的，必须实名制
二是有利于券商针对客户情况提供个性化的后续服务
三是对于风险较高的投资品种，对于承受能力较低的客户进行风险警示
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风险偏好分三类：1.保守型：本金安全优先，波动容忍度低。偏好存款、货币基金、国债等低风险工具，预期年化3%-5%，最大回撤容忍

津门富婆 13:26

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 13:26

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
117人正在群聊
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