1、公司成立时间比较久：成立时间越早的公司，还能在现代市场上有所发展，它的经历也是种经验，所直面和解决过的问题也比别的咨询公司要多得多。

2.有证监会颁发的牌照，资质必须是证券投资咨询机构。公司经营必须持续经营时间超过一年以上，并且从业人数必须是50人以上。

3.有强大的团队支持：投资顾问是客户与整个投顾服务团队之间沟通的桥梁。因此，优秀的投顾应该有强大团队、大数据、政策平台等作为支持，以确保为客户所制订的方案尽可能规避可能出现的风险。

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