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安信证券：将采取分阶段、广布局、深推广“三步走”推进。从客户需求出发，打造贯穿投资全生命周期的服务闭环，真正做到全过程、全链条的陪伴式服务，为客户创造增量价值尤为重要。

招商基金：基于客户画像，结合投研优势，持续丰富主动管理投顾策略组合，发展更多细分风险类型的投顾策略组合，实现数字化、自动化、智能化、个性化的财富管理指导和更个性化的陪伴服务，从“顾”到“投”再到“顾”，闭环式解决投资者从需求端到产品端的投资难题，帮助客户逐步建立更长期、理性、健康的投资习惯。

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