葵花药业目前还具备长线投资价值吗
波段擒龙 在线
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(1)$葵花药业(SZ002737)$作为儿童药物市值天花板是多少呢?我认为有一个比较对象就是$济川药业(SH600566)$。

葵花的市值134亿元,与济川的市值400+亿元相距甚远(济川药业也是低PE估值)。

早前有一个消息,强生主动要求取消“艾畅”注册,原因是美国FDA不建议小儿使用“麻黄碱”。

小儿肺热咳喘口服液已入新医保目录,年销售额超过6亿,受益于二胎政策未来有望再上新台阶,第二梯队的小儿氨酚黄那敏颗粒都是儿科门诊常见的药物,无疑会间接获益。

而济川的主营产品就是:蒲地蓝口服液(23亿元),小儿豉翘清热颗粒(8亿元)儿科常用药物。


(2)葵花药业这种非创新药企业,目前市场不愿意给太高估值,20+PE是常态。

并且,今年Q1业绩暴涨,得益于今年初流感疫情,所以需要特别留意。

如果今年冬季流感少,可能业绩会不太好看。(流感疫情恰恰具有不确定性)


(3)公司的护肝片(4亿元)卖得不错,双参乙肝滴丸(新药)已经完成2期临床,儿科药+保肝药从长期来看,市值是可以继续增长的。

需要注意葵花和济川这些中成药没有非常强大的技术壁垒,护城河是销售费用。所以,紧盯主营产品销量增速是必备功课。


(4)董秘那个亲属一直减持,可以不予理会。

万川(高管亲属)去年底增持,近期却减持。需要注意哦,从短期来说,需要谨慎。

总结,我的理解是:短空长多,多与济川药业产品做比较。
波段擒龙
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在线 张经理:您好,很高兴为您解答问题。
你好,医药股如果股价不高,且公司经营还不错的话,就具备投资价值的。 全文>
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