首先，需要扫描客户经理二维码，然后填写开户信息，期间会涉及身份信息验证，需要用到身份证和银行卡。

其次，还需要进行风险测评，都是问题+选项的模式，其实重点就是，根据自身能承受的风险，够买对应风险等级的产品，风险等级越高，能购买的产品就越丰富。

那很多投资者就会问，是不是风险等级低就买不了高风险产品了，其实也不是的，如果是你自愿购买高风险产品，只要签署相关协议就可以购买。

关于身份确认，有银证鉴权、单向视频、活体检测、双向视频。其实很简单，银证鉴权就是你的银行卡你授权实名认证这个过程、单向视频就是你根据系统提示录制一段视频、活体检测就相当于我们的人脸识别然后根据提示操作，双向视频就是跟客服人员视频确认。通常情况下都是银证鉴权+活体检测，非常方便又迅速。

最后不出意外都是能成功开通的，第二个交易日就可以进行交易了。

不过在交易之前可以跟客户经理申请调佣，这个可以单独协商，一般都能调到一个比较满意的水平！