1、适当性要求：投资者适当性评估测试达到C4级。
2、知识测试：通过期货基础知识测试。网上考试即可，不需来营业部现场。
注：期货业协会官网考试成绩需80分以上（含80分），试题很简单，可无限次的考试。需要在带摄像头的电脑上考试，考试链接期货交易基础知识测试。
3、交易经历：近三年内累计不少于10笔的期货成交记录，或者累计不少于10个交易日、20笔以上的金融期货仿真交易成交记录。（注：开算一笔，平算一笔）。
4、验资要求：开通股指期货前连续5个交易日，保证金账户可用资金不低于50万元人民币。（注：开户成功后可转出）。
5、不存在严重不良诚信记录，不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或限制从事金融期货交易的情形。
6、如果是机构客户开户（可以上门开户），还需要具有参与金融期货交易的内部控制、风险管理等相关制度。

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