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您好,投资理财平台要办理理财账户,一般来说都是需要你准备身份证和银行卡进行操作,而且现在理财一般都是买卖基金,买卖股票这种形式,因此一般的理财账户就是指证券账户,可以通过证券公司营业部开,也可以去证券公司官网下载证券公司APP开,如果想要1对1服务指导理财的,可以联系证券公司客户经理办理开户。
一般投资理财开户流程如下:
1、在众多券商中选择一家,然后下载该券商的官方APP
2、注册手机号
3、上传身份证正反面拍照图片进行扫描识别信息
4、开启摄像头和麦克风,然后进行视频录制
5、进入正规存管界面,选择您要开始绑定的银行卡,然后输入银行卡卡号并进行核对,核对无误后,开始设置您的交易密码和资金密码,6位数可以重复。
6、填写开户问卷提交开户申请
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理财账户开户后,能否进行私募股权的跟投投资?