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1、投资者在办理认购、申购业务前，必须先开立基金账户。
2、投资者在申请开立基金账户的同时，直销柜台将同时为其开立一个交易账户。
3、投资者提交开户申请时，可以指定对帐单的寄送频率。默认的寄送频率为按季寄送。
4、投资者在开户当天即可同时提交认/申购业务申请。若开户确认失败，则当天的所有业务申请也同时被确认失败。
5、投资者提交开户申请时，除了提供正确的姓名、证件类型、证件号码、银行账户的详细信息之外，还必须至少（但不限于）提供完整的通讯地址、邮政编码以及联系电话。

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