一、首次开户
1、可用资金：申请前连续5个交易日保证金账户可用资金余额均不低于人民币50万元。
2、知识测试：客户通过中国期货业协会的期货投资者适当性知识测试平台进行在线知识测试，测试成绩80分合格。
3、交易经历：客户具有累计不少于10个交易日且20笔及以上的境内交易场所的期货合约或者期权合约仿真交易成交记录；或者近三年内具有10笔及以上的境内交易场所的期货合约、期权合约或者集中清算的其他衍生品交易成交记录。
4、其他：不存在严重不良诚信记录、被有权监管机关宣布为期货市场禁止进入者和法律、法规、规章、交易所业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形；
备注：
单位客户另需具有健全的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度。
二、豁免三有（资金、交易、知识测试）情形
1、符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者；
2、已在其他期货公司开通金融交易编码，再通过我公司申请开通的客户；
3、已具有50ETF期权、原油期货交易权限（20190530前）的客户；
4、做市商、特殊单位客户等交易所认可的其他交易者。
三、增加豁免二有（交易、知识测试）情形
1、近一年内具有累计不少于50个交易日境内交易场所的期货合约、期权合约或者集中清算的其他衍生品交易成交记录的客户。
2、已开通商品期权（R4）、PTA、铁矿石、20号胶(R3)。原油期货交易权限（20190601后）的客户。
四、客户申请流程
1、新开户且在其他期货公司具有金融交易编码可通过期货开户云申请中金所期货交易编码；或客户携带本人身份证原件现场或者临柜办理；
2、申请金融期货交易编码前投资者适当性分类需满足C4类；
3、首次开户满足可用资金、知识测试、交易经历、无不良诚信失信记录；
4、客户具备豁免三有/二有豁免情形的，需提供相关权限证明材料；
5、填写权限申请表；
6、公司审核无误后即可申请金融期货交易编码。