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想谈得下来，先得知道客户经理那边到底在评估什么。他们手里的权限不是凭感觉给的，背后是一条条考核指标。
日均资产，而非某一天的余额。 多数营业部考核月度或季度日均资产（市值加现金），临时转一笔进来意义不大。讲清你能长期放多少，比报一个峰值更有说服力。
月成交额和换手率。 这是佣金收入的直接来源，也是能不能申请优惠佣金的核心依据。近几个月的交割单拉出来给对方看，比口头描述管用得多。
交易品种结构。 只做 ETF 的客户和做两融、期权的客户，在客户经理眼里价值不一样。两融利率、期权、港股通这些业务带来的贡献更稳定，这类客户通常更容易争取到让价。
资金留存意愿。 快进快出的账户和打算长期做的账户是两回事，把自己的持仓习惯说明白，对方才好判断。
是不是增量客户。 从其他券商转过来的，往往比在本券商加开一个户更受欢迎，因为算新增。杭州线上渠道开户比例高，线下网点反而更看重这类客户。
聊的时点也有讲究。 月末、季末考核节点前后，营业部冲量的动力更强，向上申请的空间相对大一些。
聊的时候别虚报资金和交易量，报高了兑现不了，后面更难谈。把真实情况摊开讲，能谈到万2.5一线已经是不错的水平；谈定后让客户经理书面确认优惠佣金和生效时间。
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发布于9分钟前 东莞
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