大家好,换券商做转托管、撤销指定交易,只要老账户没有销户,登录原来券商 APP,交割单、成交记录、资金凭证都正常可以查;一旦完成销户,APP 自助查询入口就会关闭,只能走线下柜台申请调取。
监管要求券商交易记录至少保存 20 年,不会因为转户直接删除数据,但是查询权限会跟着账户状态变化。只是转户、没有销户,老账户客户号还在,随时登录就能导出交割单、对账单,核对历史成本、手续费都没问题;如果已经提交销户并且审核完成,APP 里无法自助查看,需要本人带上身份证去原券商营业部柜台申请打印历史流水、交易凭证。另外要分清,新券商这边是看不到你在别的券商的历史成交记录的,持仓只是股份平移过来,历史成交成本、交割流水不会同步到新账户。银河证券 APP 交割单导出功能很方便,建议转户之前,先把需要的历史流水提前导出保存,方便后续对账、复盘。
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总的来说,优先在销户之前把历史成交记录、交割凭证导出备份。转户不等于销户,没销户就可以随时查;如果已经销户,就要提前预留时间去原券商柜台办理调取,避免后续复盘、对账的时候找不到历史交易数据。
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