首先,更换三方存管需先确认账户状态正常,无资金冻结、未了结交易等影响手续的情况。
(1)第一步要去原开户券商营业部,带本人有效身份证件办理沪市“撤指定”和深市“转托管”,这两项必须线下临柜办,没法线上操作;深市转托管得提供新券商的席位号,避免持仓转错。
(2)第二步,拿着原券商给的撤指定、转托管回执,还有新的银行账户,去新选的券商营业部办三方存管签约,核对关联信息没错就完成。
(3)最后要在新券商端用银证转账功能确认存管生效,保证交易资金能正常划转;另外新开户佣金为默认标准,全程合规无违规收费。
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