1. 先确认回访人员的官方身份,主动询问对方所属证券机构,避免误接非官方来电带来的信息风险。
2. 配合核实开户时提交的个人基础信息,比如姓名、身份证号、预留联系电话等,确保和您实际填写的内容一致。
3. 确认风险测评相关内容,比如您是否清楚自身风险等级对应的投资范围,知晓对应的风险告知事项。
4. 确认后续账户使用的基础注意事项,比如交易的基础规则、常用功能的操作方式等,有疑问可以当场提出。
要注意,所有确认内容都要基于您实际了解的情况,不要随意确认不清楚的信息;如果回访中提到的内容和您开户时的情况不符,也可以当场提出核实,避免后续产生不必要的误解。
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