办理转户和三方存管变更前要先排查账户状态避坑,确认原账户没有未了结的交易、在途资金以及未赎回的场内场外理财,避免提交申请后被系统驳回,这是交易所统一规定的前置校验要求,不会额外增加您的操作成本。
1. 提前1个交易日清空原A股账户持仓,赎回所有理财份额,转出全部闲置可用资金。
2. 联系线上专属客户经理提交股票转户预申请,同步上传新的三方存管银行卡正面照片。
3. 按系统指引完成人脸识别身份核验后,等候后台完成全流程对接即可。
您要注意如果有两融信用账户需要转户,按照监管要求是必须临柜办理的,普通A股账户的转户和三方存管变更全程都有专属指引,操作难度很低,您要是不清楚自己原账户有没有未了结的待清理业务,我可以先帮您梳理排查下注意要点。
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