办理撤指定转户前首先要排查账户状态避坑,要确保账户里没有未完成的挂单、未结清的两融合约、未交收的证券资金,符合交易所统一规定的业务要求才能顺利提交申请,不然会出现业务办理失败的情况。
1. 提前联系线上专属客户经理核验账户状态,预约办理时段减少等待时间
2. 本人携带有效二代身份证前往对应券商线下网点,现场提交撤指定和转托管申请
3. 确认新的A股账户信息无误,完成交易关系挂接后即可正常使用新账户交易
很多用户容易混淆撤指定和销户的区别,撤指只是变更沪市账户的指定交易券商,持仓的证券不需要全部卖出就能办理,整个过程也不会产生额外的不必要成本,网上联系客户经理可以申请成本佣金,您要是还有其他细节想确认的话可以随时和我说。
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