从老券商转户到新机构的时候，无法直接同步把原券商的两融和量化交易权限直接平移过来，需要在新机构重新满足对应业务的开通条件后单独申请开通。
第一步先完成普通账户的转户衔接：1 先前往原券商办理沪市指定撤销、深市股票转托管的相关手续，确认所有持仓股份都顺利转移到你在新机构开立的普通账户下 2 登录新机构的官方交易APP，确认普通账户状态正常，所有转入的股份、账户内的资产都核对无误 3 确认新普通账户满足对应业务的前置基础要求，比如最近20个交易日的日均资产达标，交易经验时长符合监管要求。
第二步单独申请开通融资融券权限：1 在新机构的业务办理板块找到两融开通入口，先完成最新的风险承受能力测评，确保测评结果达到两融要求的积极型及以上等级 2 完成两融业务知识测试，仔细阅读并签署两融相关的全部业务协议，提交开通申请等待券商审核 3 两融权限开通后，确认新的两融账户状态正常，同步完成信用三方存管银行的绑定，确保银证转账通道顺畅。
第三步申请开通量化交易权限：1 向新机构提交你的量化交易相关经验证明，确认你符合量化交易权限的准入资质要求 2 签署量化交易相关的服务协议，了解量化交易的报单规则、系统适配要求等核心内容 3 完成权限开通测试后，确认量化交易的功能入口已经在你的交易账户内正常显示，可先通过小资金测试量化策略的运行情况，确认功能正常后再正式使用。
需要注意的是，部分量化交易功能对交易软件的版本、系统权限有特殊要求，开通后要及时更新到最新版的交易软件，避免出现策略运行异常的情况。
举个例子，有位投资者从老券商转户到新机构，先顺利完成了普通账户的股份转移，之后按照流程分别提交了两融和量化交易权限的开通申请，在满足资产和经验要求后3个工作日内就全部开通完成，后续的交易使用体验十分顺畅。
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