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很多人 QMT 装好了发现发不出单，卡在最后一步程序化交易报备没做。2026 年起监管要求通过券商提交报备问卷和风险揭示书，没报备的账户自动委托会被柜台拒绝。这笔不是券商额外收费项目，但必须本人 APP 里勾选签署，不能客户经理代点。
报备时要填三类信息：策略大致类型：选股、套利、做市还是对冲、预估日委托笔数区间、是否涉及两融或期权。如实填，后期实盘频率和报备档位差太大会触发异常交易回访。报备通过后券商邮箱会下发定制安装包，装到非 C 盘纯英文路径，别下来路不明的破解版，那类包没有柜台证书，连不上实盘通道。另外报备是按券商维度做的，换一家新券商要重新走一遍，深市的互认规则目前只覆盖期权合约账户，不覆盖程序化报备。
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