创业板权限的交易经验核算,首要注意不要把开户日期和经验认定的起算点搞混,避免误以为自己满足条件实际核验不通过。交易所统一规定,交易经验的起算点是您名下任意A股账户第一次发生场内交易的日期,不是您新开户的日期,就算是之前在其他券商开的账户的交易记录,也会通过中登系统统一同步核算,不存在不同券商经验不互通的情况。核算开通前20个交易日的日均资产要求时,仅统计您当前准备开通权限的账户内的合规资产,包括股票、基金、场内理财等,不统计您名下其他账户的资产。
1. 线上登录您开户的券商官方APP,找到创业板权限开通的对应入口。
2. 系统自动同步中登的交易经验数据完成核验,同步计算账户近20日日均资产。
3. 完成风险测评和相关知识问卷后,线上签署协议即可完成开通。
如果您之前已经在其他券商开通过创业板权限,转签新账户时不需要重新核验经验和资产,数分钟就能完成权限同步,整个流程都可以线上完成。网上联系客户经理可以申请成本佣金,还能帮您提前预核验交易经验是否达标,避免您提交申请后被驳回,您需不需要先帮忙预查自己的交易经验时长?
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