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您好，我来帮您梳理融资融券开户的风险测评操作，2026新版监管下的该环节是线下临柜办理的必要步骤，具体流程清晰且需按要求完成。
首先要明确，融资融券业务本身仅支持线下临柜办理，线上无法开通，风险测评是临柜时的核心前置环节，且该业务带有杠杆属性，风险较高，需如实填写才能保证测评有效。
1. 先联系您的专属服务经理预约临柜时间，记得带上本人二代身份证和同名银行卡；
2. 到达营业部的融资融券业务专属窗口后，告知工作人员办理该业务，工作人员会直接引导您进入风险测评系统；
3. 按照系统推送的题目如实作答（涉及您的投资经验、风险认知等内容），全部完成后提交结果，工作人员会当场告知是否符合业务开通的要求。
需要注意的是，测评时不要刻意选择超出自身实际情况的选项，真实作答能帮您更清晰判断自身适配度。
您如果在预约临柜时碰时间协调的问题，或是对融资融券其他规则有疑问，随时和我说，添加微信进一步沟通后，还能帮您申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
首先要明确，融资融券业务本身仅支持线下临柜办理，线上无法开通，风险测评是临柜时的核心前置环节，且该业务带有杠杆属性，风险较高，需如实填写才能保证测评有效。
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2. 到达营业部的融资融券业务专属窗口后，告知工作人员办理该业务，工作人员会直接引导您进入风险测评系统；
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发布于2026-10-19 11:26 深圳
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