操作前您首先要明确不同业务的办理渠道要求,避免做无用功耽误时间。普通新开户走正规线上通道就能完成全部流程,无需前往线下网点,只有转户涉及的沪市撤指定、转托管环节是监管要求必须临柜办理的,提前联系线上专属客户经理可以提前帮您梳理好所需材料,大幅缩减办理耗时。
1. 线上联系专属客户经理提交A股账户办理申请,按指引完成身份核验、风险测评等开户步骤。
2. 确认新账户正常可用后,提前和原券商预约撤指定临柜时间,带本人身份证现场完成沪市账户撤指定操作。
3. 将新账户的沪市股东账号告知对接客户经理,完成信息下挂后即可恢复正常交易。
很多朋友担心转户期间持仓市值会受影响,其实只要您不提前卖出持仓标的,所有股票、基金持仓都会同步转移,不会产生任何市值变动,交易所统一规定转户本身也不会收取额外手续费用,您要是对某个环节还有不清楚的地方,随时可以和我沟通。
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