首先,风险预算是靠控制单只标的的投入额度来控整体风险,纺锤策略则是围绕核心标的做仓位的波段调整,像“聚焦核心、不分散也不极端重仓”的布局逻辑。
为什么低位选纺锤策略更适配?因为低位波动大,纺锤策略能聚焦到基本面相对稳定的标的,避免分散太多抓不住节奏,同时通过高低点调整仓位,降低单次抄底失误的影响;风险预算适合整体仓位风控,但抄底时单标的仓位太散,反而难把握反弹收益。
落地步骤:1.先整理自己可投资的资金,留出部分备用;2.选低位区域基本面没问题的标的;3.用纺锤策略:先建小比例底仓,下跌适量补仓,上涨部分止盈滚动。举个例子:比如选行业龙头,底仓买1/5,跌5%补1/5,涨5%止盈部分,比分散买多只小票的风险更可控。
注意:不管哪种策略,都别一次性满仓,控制总仓位节奏。
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