向客户经理提出需求:1添加对应开户客户经理的联系方式后,明确说出你想要书面佣金息费优惠承诺的诉求 2和客户经理确认优惠的具体范围,确认佣金、融资融券息费的优惠内容都包含在内 3约定出具承诺的方式和交付时间。
核对承诺内容信息:1拿到书面承诺之后,核对你的开户身份信息是否和承诺上的信息一致 2逐条核对承诺中约定的佣金、息费优惠条款,确认和约定内容一致 3确认承诺上有相关业务公章或者客户经理的确认签字,保障有效性。
开户后核验费率:1完成开户流程后,第一笔交易完成后及时核查交割单里的费率数据 2将实际收取的费率和书面承诺的内容做对比,确认符合约定 3如果发现不一致,及时携带承诺和客户经理沟通调整。
你可以咨询开户券商官方确认承诺出具的相关要求和流程细节。
需要注意:即便有书面承诺,也要在完成首笔交易后及时核对费率,避免出现信息对接错误导致费率不符的情况,尽早发现问题可以尽早调整。
举例来说,你和客户经理约定好相关的费率优惠后,可以要求客户经理出具加盖业务章的电子优惠确认函,你保存好这份确认函,后续如果出现费率变动,可以直接拿着确认函和券商沟通调整。
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