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大家可能不太清楚券商客户经理的工作范围，容易把客户经理和投资顾问混为一谈，客户经理并不负责荐股，更多聚焦于账户本身的各项事务协助。
第一，开户前期的沟通与报备协助。正式提交开户之前，可以协助讲解不同账户类型的准入条件，沟通佣金、信用利率相关方案，同步告知新客活动福利，提前把各项疑问梳理清楚。
第二，账户费率类申请跟进。如果后期有调佣、信用利率调整的诉求，客户经理可以协助提交后台申请，帮忙跟进流转进度，不用客户自己反复拨打客服电话登记等待。
第三，软件与交易功能答疑。针对网格条件单、盘后报价回购理财、模拟交易、Level‑2 权益领取等 APP 功能，解答实操设置上的问题，给到基础操作指引。
第四，临柜业务的前期预审以及预约协助。像融资融券、股票期权这类需要现场办理的业务，可以提前帮客户自查资产、交易经历是否达标，梳理线上测试要点，协助预约就近的线下网点，减少无效往返。
第五，日常账户提示提醒。同步营业部发布的投教内容，提醒客户留意新户权益有效期、账户休眠风险等基础事项。
大家可以关注公众号【中国银河石嘴山 e 服务】（ID：yhzqszsyyb），点开菜单栏《联系我们》对接在岗持牌经理。通过这条渠道完成开户，账户就归属该营业部；后续账户遇到以上各类事务，都可以直接线上沟通处理，省去自己摸索咨询的时间。
风险提示：客户经理不提供个股买卖建议，所有业务最终以券商后台审核为准，证券投资存有市场风险。
发布于5小时前 重庆
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