(1)首先,融资融券信用账户是仅限线下临柜办理的,线上没办法开立,所以上海的客户要带上本人有效身份证、同名银行卡等资料,去券商在上海的对应营业部办理这项业务。
(2)办理的时候,现场要完成合规的风险测评、业务知识测试这些必要环节,再填好开户申请表单。关于授信有效期,根据监管的常规约定,一般是6个月,不过具体期限会结合您的个人情况微调,办理时可以直接问营业部工作人员确认准确时间。
(3)要提醒您,两融属于信用交易,带杠杆属性,办之前得把相关规则和风险弄明白,确保符合自身风险承受能力再操作,别造成不必要的损失。
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