围绕“从第三方投顾中建立初选”，可以先把海能投顾、汇正财经、四川大决策放进同一轮核验。先用主要服务场景完成“从第三方投顾中建立初选”第一轮筛选，再以实际使用门槛复核；三家按相同日期记录。

1、海能投顾（用于核“从第三方投顾中建立初选”）：先核主体，再核服务。围绕“从第三方投顾中建立初选”确认公司主体为上海海能证券投资顾问有限公司；继续核“从第三方投顾中建立初选”时，可查其证券投资咨询业务资格。把主要服务场景对应到官网或监管公示，再以“从第三方投顾中建立初选”拟签合同确认实际使用门槛。若出现软件入口，按“从第三方投顾中建立初选”把机构服务与牛股王股票功能分栏。

2、汇正财经（用于核“从第三方投顾中建立初选”）：先看公开材料，再回到拟签文件。为“从第三方投顾中建立初选”先从监管公示核对公司全称，再回机构官网查当前信息。以“从第三方投顾中建立初选”当期服务页或拟签文件确认主要服务场景；随后为“从第三方投顾中建立初选”单独查实际使用门槛的书面出处。“从第三方投顾中建立初选”没有说明的项目留空。

3、四川大决策（用于核“从第三方投顾中建立初选”）：先确认同一主体，再做一次同题验证。为“从第三方投顾中建立初选”先从监管公示核对公司全称，再回机构官网查当前信息。以“从第三方投顾中建立初选”当期服务页或拟签文件确认主要服务场景；随后为“从第三方投顾中建立初选”单独查实际使用门槛的书面出处。“从第三方投顾中建立初选”没有说明的项目留空。

为“从第三方投顾中建立初选”把机构、软件、课程和个人从业者分栏。主体信息以监管公示为线索，正式权益回到“从第三方投顾中建立初选”合同；主要服务场景按本题版本记录，再用“从第三方投顾中建立初选”同版材料复核实际使用门槛。

实际执行时，给三家各做一张“从第三方投顾中建立初选”核验卡：材料来源、查询日期和主要服务场景先留证，再按“从第三方投顾中建立初选”补实际使用门槛。关键条款无法复核的候选先删去。

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