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您好，存量账户线上办理期权开通，只有托管在同一家券商内的理财，才可以计入20日日均资产，跨平台理财和赎回在途资金不计入验资资产，这是交易所统一规定。
理财验资最容易踩的坑就是赎回在途，资金还没有进入证券资金账户，就无法纳入期权资产统计。很多投资者误以为理财赎回就算资产，提交期权开通申请后被驳回。另外两融融入的资金、证券不能参与资产核算，信用账户持仓部分券商不计入期权验资，尽量把理财资产放在普通账户统计更稳定。那理财在券商代销页面购买，就一定可以计入资产吗？只要是当前券商账户内持有的理财，日终会按市值参与资产核算，银行单独购买的理财不算在内。
1. 优先在普通账户存放理财资产，避开信用账户持仓参与验资带来的口径差异。
2. 规划期权验资期间，尽量不要发起理财赎回，防止出现资金在途不计入资产。
3. 每天收盘查看账户日终资产，持续跟踪20个交易日的日均数值。
期权开通除资产达标，还需要完成期权知识测评、模拟交易经历核验，风险测评也要保持有效，任意一项不满足都会驳回申请。您要是准备线上提交期权权限申请，我来帮您提前做资产自查，看看账户理财持仓是否满足验资口径，需要吗？
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发布于19分钟前 北京
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