提前整理定投协议信息:
1打开原券商交易APP,进入定投管理页面,导出所有正在生效的基金定投计划
2记录每笔定投的扣款日期、定投金额、对应的基金产品信息
3确认当前账户内是否还有未完成扣款的定投计划,提前做好安排。
关闭原券商定投协议:
1在定投管理页面选中每一条生效中的定投计划,选择暂停或终止协议
2确认所有定投计划都已经停止,检查页面是否还有待扣款的定投任务
3关闭后联系原券商客服确认定投协议状态,确保全部终止无误。
迁移定投计划到新账户:
1在新开户券商的APP搜索你原来定投的基金产品,重新设置定投参数
2绑定新券商账户的扣款银行卡,确认定投扣款日和金额和原计划匹配
3设置完成后,等到第一个扣款日查看是否成功扣款,确认定投计划正常运行。
咨询官方确认细节。
需要注意:转户关闭定投前,尽量避开定投扣款日,如果刚好临近扣款日,可以先暂停定投避免扣款失败,等转户完成后在新账户重新开启,防止影响你的投资计划。
举例说明:你原本在原券商设置了每月10日扣款的沪深300指数基金定投,转户如果在8日办理,原券商要求先关闭定投,你可以先终止原定投,转户完成后立刻在新券商重新设置同样的定投计划,就能保证定投不会中断。
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发布于44分钟前 杭州



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