(1)前期自查:风险测评、交易经验、资产门槛、账户状态四项全部达标,缺一不可。
(2)券商确认:确认券商支持哪款终端,区分完整版、轻量化版本,确认办理渠道线上或临柜。
(3)提交申请:按指引签署程序化交易风险文件,提交权限开通,等待券商风控审核。
(4)权限核验:开通后分清模拟、实盘权限,模拟盘跑通策略,小额测试实盘委托,再正式使用。
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