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（1）资料准备：备好本人身份证，确认账户资产达标，完成风险测评升级到 C4，提前整理账户号。
（2）网点预约：咨询券商客户经理，确认支持 PTrade 临柜办理的线下营业部以及办理时间。
（3）现场签署文件：临柜签署程序化风险告知、PTrade 服务协议，完成投资者适当性回访确认。
（4）审核生效：后台完成权限审批，接收客户端登录账号密码，登录核对实盘交易权限。
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发布于2026-9-17 14:24 渭南
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小陆经理：
线下办理需先准备本人有效身份证件与对应交易账户的核心资料
资深黄经理：
需前往营业部对应柜台填写指定申请表单，完成身份核验及签署流程
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