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碳化硅器件企业业绩确定性更强，核心在于需求端多赛道共振、供给端价格战出清、国产替代落地，叠加器件环节直接对接下游、业绩兑现最快。今日头条+1
需求端：三大高景气赛道同时刚需新能源车800V高压平台普及：主流新车基本标配，碳化硅可提升续航5%-10%，实现半小时超级快充。2023年纯电乘用车碳化硅渗透率25%，2026年升至45%。AI算力成为第二增长曲线：AI服务器发热严重，碳化硅导热能力是硅的数倍，成为散热关键材料。光伏储能稳健兜底：国内200kW以上光伏逆变器碳化硅渗透率已超60%，华为、阳光电源等头部企业全面推广。今日头条+1供给端：价格战出清，盈利拐点已现2025年行业最艰难，6英寸衬底价格断崖下跌、企业普遍亏损；2026年6英寸价格止跌反弹，8英寸高端衬底保持高溢价，龙头毛利率修复。国产导电型碳化硅衬底全球市占率突破50%，曾经被海外垄断的衬底、长晶设备、车规芯片全部实现自主突破。雪球+1器件环节：直接对接下游，兑现最快产业链利润分配不均，器件处于下游，直接受益于新能源车、光伏、AI需求爆发，拿到车规认证、进入大厂供应链的企业订单直接翻倍。如中瓷电子（子公司国联万众）已在国内头部车企批量供货闪充用碳化硅器件，卡位好、确定性高。今日头条+1
简言之，器件企业兼具"需求真实+国产替代+业绩落地快"三重优势，确定性显著高于上游材料或设备环节。
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发布于2026-9-16 11:22 南京
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