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构持仓增加，核心说明资金对碳化硅赛道中长期基本面转好形成共识，主要受需求端多重利好驱动。今日头条+1
机构加仓背后的信号产业资本率先布局：海外瑞萨电子等下游大厂主动加仓Wolfspeed，本质是锁定上游碳化硅产能，而非炒股——这是含金量最高的基本面信号。长线价值基金认可反转：资本集团等长线资金入场，代表机构认为碳化硅悲观预期已出清，当前是中长期基本面反转而非短期反弹。困境反转对冲基金左侧抄底：Sculptor、SlatePath等专门做周期底部，认为当下性价比极高、下行空间小。量化资金跟进：侧面印证赛道热度快速回升。东方财富网支撑逻辑：需求端三重利好新能源车800V高压平台普及：车企大量订单倒逼优先采购8英寸衬底，衬底价格已触底反弹（6英寸2700→3000元，8英寸5500→6500元）。AI算力带来新增量：Rubin方案每1GW算力消耗超2万片8英寸衬底，目前全球8英寸年产能仅6万片，缺口显著。台积电CoWoS封装新需求：下半年起用碳化硅替代TIM导热层，明年进一步替代中介层，开辟第二增长曲线。今日头条国内核心标的参考晶盛机电：国产8英寸衬底头部，光伏+半导体设备双线。天岳先进：8英寸衬底龙头，2024年三季报营收12.81亿（+55%）、净利1.43亿（+309%）。
注意：板块整体向好≠每只个股同步受益，如三安光电因产能结构、汇兑、库存等问题二季度由盈转亏，需区分个股基本面。
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发布于6小时前 南京
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