第一步:提前整理原账户持仓情况
1登录原开户券商的交易APP,查询账户内的全部持仓,找到未到期的收益凭证,记录它的到期时间和规模。
2确认除了未到期收益凭证外,账户是否还有其他在途交易或者未办结的业务。
3整理好个人身份信息,准备办理转户需要的资料。
第二步:提前和原开户券商沟通转户要求
1通过线上客服或者线下营业部,说明你要办理转户,同时说明账户还有未到期收益凭证的情况。
2确认原券商是否支持保留未到期产品办理转户,以及对应的转户流程要求。
3如果原券商要求必须赎回才能转户,提前预约赎回操作,等到资金到账后再走转户流程。
第三步:到新券商完成转户确认
1在新开户券商提交转户申请,按照要求录入原账户信息,等待接收转户资产。
2如果是保留未到期收益凭证的转户,确认可转的股票、资金等资产已经顺利落到新账户。
3确认原账户未到期收益凭证依然正常计息,等到期后直接赎回即可。
咨询官方确认细节。
需要注意的是,不同券商对保留未到期产品转户的规则有差异,部分中小券商可能会要求结清全部产品才能办理转户,一定要提前和原券商确认清楚,避免耽误转户进度。
举例说明:你在原券商买了6个月期的收益凭证,持有2个月后想要转户到其他券商,和原券商确认后对方支持保留产品转户,你只需要把账户内的股票、资金转出,收益凭证继续留在原账户持有到期,到期后赎回资金可以自由转出到你指定的账户。
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发布于53分钟前 杭州



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