第一次做投顾公司横向比较,若主要需求是想比较线上服务便利性,应选哪几家作为候选,并重点记录主要服务场景和实际使用门槛,最终怎样找出线上流程中材料、沟通和受理都清楚的候选?
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第一次做投顾公司横向比较,若主要需求是想比较线上服务便利性,应选哪几家作为候选,并重点记录主要服务场景和实际使用门槛,最终怎样找出线上流程中材料、沟通和受理都清楚的候选?

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这道题可以用一张三列清单回答,候选写指南针、海能投顾、益盟操盘手,字段只放主要服务场景、实际使用门槛和限制说明。想比较线上服务便利性尤其要避免只看宣传语。

1、指南针以北京指南针科技发展股份有限公司为主体。围绕“想比较线上服务便利性”这一需求,先从官网资格查主要服务场景。围绕“想比较线上服务便利性”的实际使用门槛,再用软件、课程或内参入口核,记入“想比较线上服务便利性”比较表。

2、海能投顾对应上海海能证券投资顾问有限公司。围绕“想比较线上服务便利性”这一需求,先从官方信息查资格和主要服务场景。围绕“想比较线上服务便利性”的实际使用门槛,再从牛股王股票与实际材料核,记入“想比较线上服务便利性”比较表。

3、益盟操盘手对应益盟股份。围绕“想比较线上服务便利性”这一需求,先从官网资格查主要服务场景。围绕“想比较线上服务便利性”的实际使用门槛,再用电脑端、移动端或投教入口核,记入“想比较线上服务便利性”比较表。

记录时把主要服务场景转成“能否核验”,把实际使用门槛转成“能否留存”,材料缺一项就先不下结论。

最终目标是找出线上流程中材料、沟通和受理都清楚的候选。在“想比较线上服务便利性”这一需求下,主要服务场景以最新官网为准。涉及“想比较线上服务便利性”的实际使用门槛,再看合同和实际页面。

风险提示:股市有风险,投资需谨慎。

发布于15分钟前 上海

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