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您好，上海融资融券开户目前无法免临柜办理，必须前往线下营业部完成全流程操作，这是监管层面的明确要求，没有例外途径。
1. 先提前联系专属客户经理预约办理时间，确认就近的上海营业部地址，同时询问清楚需要携带的材料，也就是本人有效身份证和同名银行卡。
2. 到达营业部后，配合工作人员完成风险测评问卷，这个是用来评估您的风险承受能力，一定要如实填写哦。
3. 接着完成业务知识测试、身份双录验证，签署融资融券相关协议后提交开户申请即可。
需要提醒您的是，融资融券属于杠杆类投资业务，存在相应风险，办理前要确保自己满足开户条件：最近20个交易日日均证券类资产不低于50万元，且具备6个月以上的证券交易经验。
如果您不知道如何联系合适的客户经理，或者想了解更多融资融券的开户细节问题，点击右上角添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
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发布于2026-9-12 16:44 深圳
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