第一步:完成身份核验与风险测评
1携带本人有效身份证件到券商线下营业部办理开户或权限开通手续,不能单独在线上办理
2配合营业部工作人员完成身份验证,如实填写信息完成风险测评,确认自身的风险承受能力
3等待工作人员根据测评结果,匹配适合的投资品种权限
第二步:签署特殊风险告知文件
1工作人员会向老人及陪同家属讲解场内基金的投资风险,明确告知投资可能存在的盈亏情况
2在老人清晰理解风险内容、自愿参与投资的前提下,签署对应的特殊风险确认文件
3完成文件签署和资料留存,提交开通场内基金交易权限的申请
第三步:开通权限后即可交易
1申请提交后等待券商审核,审核通过后场内基金交易权限就会正式开通
2登陆股票交易账户,确认权限已经生效
3就可以在交易日正常参与场内基金的买卖交易了
咨询官方确认细节。
需要注意的是,场内基金投资本身存在一定的市场波动风险,75岁以上投资者更需要结合自身的风险承受能力和投资需求,谨慎安排资金投入,尽量避免参与高波动的品种。
举例来说,如果75岁的老人风险测评结果是稳健型,就更适合选择波动较小的债券类场内基金,尽量避开波动较大的行业主题股票类场内基金。
我们可为符合条件的不同年龄段投资者提供开户佣金成本费率,如果你是长者或者家中有长辈想要开户参与场内基金交易,想要了解更多开户和权限开通的细节,欢迎点我头像添加专属理财顾问获取一对一协助,别忘了点赞支持哦。
发布于17分钟前 杭州



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