1. 投资者适当性升级:新规要求开户前完成更细化的风险测评,新增潍坊本地投资场景适配题目,让开户服务更贴合本地投资者需求。咱们开户前要提前准备好身份证、银行卡,认真逐项完成测评,不要随意勾选选项。
2. 开户流程优化:支持潍坊本地营业部线上预约+线下见证的混合模式,针对偏远区县投资者可申请上门见证,解决线下跑营业部的不便。步骤是先在线上联系客户经理预约,提交基础资料,再按约定时间完成身份见证即可。
3. 投资者保护强化:新规要求开户后必须参加一次本地营业部组织的投教课程,涵盖基础理财知识与风险提示,帮新手避开常见投资误区。
需要注意的是,新规下任何开户渠道都必须严格核验身份,切勿轻信非官方渠道的快速开户承诺,避免个人信息泄露。
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发布于2026-9-11 14:45 杭州



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