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您好，上海地区两融账户更换三方存管需先解约原存管卡，再绑定新卡，预约流程可线上联系客户经理发起，全程有专人协助办理。
我给您拆解具体的操作步骤和预约流程，您照着做就行：
（1）更换三方存管的核心步骤：先确认您的上海两融账户没有未结清的负债、没有在途交易，然后线上联系客户经理申请解约原来的存管卡；解约成功后，通过券商APP上传新银行卡的信息，完成身份验证和协议签署；绑定好之后T+1天正式生效，生效前别操作银证转账哦。
（2）预约办理的流程：点击头像添加微信联系我，说明您在上海的两融账户要换存管的需求；我会帮您提交预约申请，安排专属客服对接您；后续跟着客服的指引一步步完成操作，大部分情况不用跑上海的线下网点，要是有特殊情况会提前跟您说的。
另外要注意，更换存管的这段时间，别发起融资融券交易，避免因为账户状态异常导致操作失败，有任何不懂的地方随时问我。
如果您需要协助办理上海两融存管更换的预约，或者想了解两融账户的其他服务细节，点击头像添加微信进一步沟通。
我司政策：开户即享成本佣金！可转债、ETF万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率低至3.5%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺/通达信交易软件。
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（2）预约办理的流程：点击头像添加微信联系我，说明您在上海的两融账户要换存管的需求；我会帮您提交预约申请，安排专属客服对接您；后续跟着客服的指引一步步完成操作，大部分情况不用跑上海的线下网点，要是有特殊情况会提前跟您说的。
另外要注意，更换存管的这段时间，别发起融资融券交易，避免因为账户状态异常导致操作失败，有任何不懂的地方随时问我。
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发布于2026-9-8 11:55 广州
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