第一步:找到资产分析入口
打开你所用券商的官方交易APP,登录你的账户后,在个人中心或者资产分析板块找到“外部持仓导入同步”的功能入口。
第二步:按指引完成信息授权与导入
根据系统提示,完成合规的信息授权,选择需要同步持仓的券商,按照指引完成信息校验后导入对应持仓数据。
第三步:生成并查看整体资产分析报告
持仓同步完成后,点击生成资产分析报告,就可以查看整合后的全资产配置情况、收益风险数据等分析内容。
需要注意的是,同步外部持仓需要你授权提供个人持仓信息,一定要通过券商官方正规渠道操作,不要在第三方非正规平台导入个人持仓信息,避免个人信息和资产安全受损。
举个例子,你同时在两家券商有持仓,只需要在常用的那家券商APP里按照流程同步另一家的持仓,就能直接看到自己所有股票类资产的整体收益和配置情况,不用手动整理表格来统计了。
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发布于29分钟前 杭州



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